NEWRGY IMEX, en un esfuerzo por expandir su influencia y asegurar más capital, ha decidido iniciar el proceso para cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). La compañía comenzó sus preparativos para la cotización a principios de 2024, optimizando su estructura interna y sistemas de gestión para cumplir con los requisitos de cotización de la NYSE.
La empresa planea presentar formalmente su solicitud a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) el 7 de agosto de 2024. A través de esta cotización, NEWRGY IMEX pretende aprovechar el mercado de capitales para recaudar una financiación sustancial de capital, mejorando la solidez financiera y la competitividad de la empresa. Además, la compañía utilizará el mercado de capitales para mejorar su estructura de gobierno corporativo, fortalecer la gestión, las operaciones y los mecanismos de control interno. Estas iniciativas sentarán una base sólida para la futura financiación, expansión del negocio, fusiones y adquisiciones y el rápido desarrollo de NEWRGY IMEX.
Detalles de la Suscripción de Inversores
Actualmente, cinco firmas de inversión líderes han suscrito acciones de NEWRGY IMEX, con un monto total de suscripción de $8 mil millones, lo que representa el 40% de la empresa. Los detalles específicos de la suscripción son los siguientes:
Insight Partners: $3 mil millones, con el 15% de participación
New Enterprise Associates: $1.5 mil millones, con el 7.5% de participación
Tiger Global Management: $1.5 mil millones, con el 7.5% de participación
Sequoia Capital: $1 mil millones, con el 5% de participación
Lightspeed Venture Partners: $1 mil millones, con el 5% de participación
Preparaciones Financieras y de Cotización
Según los requisitos de cotización de la NYSE, NEWRGY IMEX ha cumplido con los siguientes criterios financieros y de estructura accionaria:
Prueba de Ganancias: El ingreso antes de impuestos acumulado de la empresa en los últimos tres años no es inferior a $1 mil millones, y el ingreso antes de impuestos para cada uno de los últimos dos años fiscales no es inferior a $250 millones.
Prueba de Valoración/Ingresos: Se espera que el valor de mercado de la empresa al momento de la cotización no sea inferior a $20 mil millones, y los ingresos del año más reciente no sean inferiores a $300 millones.
Prueba de Valoración/Ingresos/Flujo de Efectivo: Los ingresos de la empresa en los últimos 12 meses han alcanzado $400 millones, se espera que el valor de mercado alcance $20 mil millones, y el flujo de efectivo neto acumulado de los últimos tres años supera $1 mil millones, con cada uno de los últimos dos años fiscales teniendo un flujo de efectivo neto de no menos de $500 millones.
Además, la empresa ha hecho preparativos exhaustivos en las siguientes áreas:
Información Financiera Necesaria: Asegurar que la información financiera de todas las empresas del grupo esté preparada de acuerdo con los estándares aplicables de informes financieros.
Estructura de Capital Objetivo: Planificar la proporción deuda/capital de la empresa en función de las características de la industria y las condiciones de la empresa, y determinar la escala de financiación de la OPI en consecuencia.
Revisión de la Estructura Accionaria y Configuración Organizativa: Establecer una entidad de cotización registrada en el extranjero y configurar una estructura VIE, realizar una reestructuración interna para una mayor eficiencia fiscal y operativa.
Estructura de Gobierno Corporativo y Miembros del Consejo: Establecer una estructura de gobierno que consista en una junta de accionistas, un consejo de administración, un gerente general y departamentos funcionales.
Compensación de la Gerencia y Planes de Incentivos para Empleados: Formular y mejorar los planes de incentivos de acciones para retener y motivar a los empleados clave.
Ejecución de la Cotización y Promoción en el Mercado
NEWRGY IMEX está actualmente en la etapa preparatoria para presentar su solicitud de cotización a la SEC, y planea presentarla formalmente el 7 de agosto de 2024. La compañía ha completado los siguientes pasos clave:
Celebración de la Reunión de Lanzamiento Completa: La gerencia de la compañía y las agencias intermediarias han acordado el cronograma, la escala y la estructura de la emisión, y todo el trabajo se lleva a cabo de acuerdo con el cronograma.
Redacción del Prospecto: Divulgar completamente la información comercial de la empresa, preparar la historia de las acciones e incluir la información y los datos necesarios desde la perspectiva de la venta de acciones.
Roadshow de Prueba: La empresa planea realizar un roadshow para comunicarse con los inversores y recopilar comentarios iniciales.
Video del Discurso del CEO
Video: https://youtu.be/MzRt9E8w3rE
Mirando hacia el Futuro
NEWRGY IMEX continuará aprovechando las ventajas del mercado de capitales para fortalecer su estructura de gobierno corporativo, mejorar los niveles de gestión y control interno. La compañía planea lograr avances en las siguientes áreas:
Innovación Continua: Aumentar la inversión en I+D, lanzar continuamente productos y servicios innovadores y mantener el liderazgo en la industria.
Expansión Global: Expandirse en los mercados internacionales, aumentar la cuota de mercado y mejorar la influencia global.
Adquisiciones Estratégicas: Integrar los recursos de la industria a través de fusiones y adquisiciones para lograr un crecimiento rápido.
Desarrollo Sostenible: Centrarse en factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) para promover el desarrollo sostenible.
Confiamos en que con nuestro excelente equipo de gestión, tecnología avanzada y fuerte apoyo de capital, NEWRGY IMEX logrará un mayor éxito en el mercado global, creando más valor para los accionistas e inversores.
